咖啡机终于占据了中国小家电市场的中心位置,并在2022年以30%以上的销量增速登顶。
然而就在两年前,电器记者撰文时,甚至找不到中国咖啡机市场的精确数据。时代变了,如今,咖啡机在中国市场蓬勃发展的同时,也形成了有别于成熟咖啡机市场的产品结构——半自动咖啡机迅速崛起,成为中国市场的主力军。这种“中国式”形态背后,又隐藏着什么样的咖啡机市场发展规律呢?
咖啡市场进一步扩大
中国咖啡市场的发展驶入“快车道”是不争的事实。2022年各大咖啡连锁品牌竞相攻占一二线城市,一些品牌甚至开始向低线市场扩张。便利店咖啡和精品咖啡店也百花齐放,咖啡产品形态(滴滤咖啡、胶囊咖啡、冻干咖啡、浓缩咖啡等)层出不穷。近年来,中国咖啡市场的繁荣不言而喻,咖啡文化终于在中国扎根。更重要的是,越来越多的人开始接触和消费现磨咖啡。
凌格科技与科尔尼联合发布的报告指出,2021年中国现磨咖啡市场规模有望突破600亿元,并将保持20%的年增长率。同年,中国咖啡市场规模突破千亿元大关。而根据弗若斯特沙利文预测,2023年中国咖啡市场规模将达到1800亿元。
不断扩大的咖啡市场和日益增长的现磨咖啡需求为中国咖啡机市场蓬勃发展提供了营养丰富的需求土壤。根据GfK估计,2022年1-11月,中国咖啡机市场零售额为25.6亿元,同比增长36.6%,领跑中国厨房小家电市场。其中,表现最好的市场是半自动咖啡机,预计占全年零售额的44%,超过全自动咖啡机(35%)成为中国咖啡机市场的领头羊。相比海外市场以全自动产品为主的现状,中国咖啡机市场呈现出有别于成熟市场的独特产品格局。
百胜品牌经理郭俊杰告诉《电器》记者:“各国的咖啡文化存在差异,这种文化差异在咖啡机市场上就体现为不同的产品体积比。比如在美国,美式滴滤咖啡机占比较大;而在意大利、法国等地,半自动产品则更具优势。”他认为,如今的中国咖啡机市场是各大产品类型的集体繁荣,不仅半自动产品发展迅速,全自动咖啡机、胶囊咖啡机的市场规模也在同步增长。
通过与多位咖啡机厂商负责人的交流,《电器》记者了解到,这些企业主营产品类型包括全自动咖啡机、半自动咖啡机、胶囊咖啡机、电手冲壶、美式滴滤壶等。他们普遍反映,2022年国内业务表现良好,而外销业务则较为平淡。咖啡消费需求整体增长、一二线城市刚需用户涌现、国内疫情影响成为刺激中国咖啡机市场规模增长的三大被提及最多的因素。
深入挖掘消费者需求
那么,半自动咖啡机如何在这场“集体繁荣”中脱颖而出呢?
如今,中国咖啡机市场参与者不断增多,全自动咖啡机市场依然被德龙、飞利浦等老品牌占据,胶囊咖啡机的市场份额主要集中在雀巢品牌手中。半自动咖啡机市场随着品牌团队的快速发展而持续增长,汇集了百胜、汇家、柏翠、博富等品牌,这些品牌为半自动咖啡机市场注入了新的活力,创新的一体磨半自动产品更受消费者欢迎,拉动了半自动咖啡机市场的增速。奥维云网小家电事业部研究员郭建梅表示,产品创新助推半自动咖啡机发展。一方面,半自动咖啡机近年来在功能上不断创新,一体磨、牛奶起泡系统等新功能有助于提升咖啡的口感和品质; 另一方面,受益于外观经济的发展,半自动咖啡机产品通常外观精美、机型小巧、色彩新颖,迎合了国内消费者对于产品外观的追求。据奥维云网在线监测数据显示,2022年8月至11月,意式半自动咖啡机零售额同比增长82.1%,成为中国咖啡机市场增长冠军。
同时,程建梅认为,全自动咖啡机一键操作,现在还加入了智能联网功能,操作简便可靠,一键就能制作出标准化的咖啡,在咖啡文化成熟的国外市场发展良好。但标准化也带来了造型严肃等弊端,导致全自动产品的可玩性差,对咖啡爱好者并不友好。同时,全自动咖啡机结构精密复杂,维护难度大,适合追求便捷、省时、省力、低成本的办公空间。她分析道:“而半自动咖啡机能有效解决这些痛点,产品更注重用户的制作感和参与感,选择多样化,在国内精品咖啡店推广率较高。”
在郭俊杰看来,不同的咖啡机产品代表着不同的消费群体。全自动产品更符合“刚需”白领用户的需求,半自动咖啡机则代表着新成长起来的咖啡消费群体。“这个群体近两年增长迅速,他们深受咖啡店文化的影响,可能会去网红咖啡店打卡、喝手冲咖啡,希望自己在家就能做出和咖啡店咖啡品质一样的饮品,向往拥有咖啡制作技能。这个新的消费群体带动了半自动咖啡机市场的增长。”他说。
半自动咖啡机能在中国市场积聚如此巨大的潜力,是基于对中国咖啡消费群体的精准理解,以及品牌商对消费者需求深入挖掘的结果。据悉,自进入中国市场以来,百胜品牌就坚持以垂直品类思维看待咖啡机赛道,关注“咖啡爱好者”的极致体验,调整产品的外观设计、功能细节、销售渠道,将中国咖啡文化融入其中。
竞争才刚刚开始
半自动咖啡机的快速崛起和中国咖啡文化的发展阶段息息相关,咖啡爱好者群体的壮大、咖啡馆文化的浸润,让这种参与性更强、口味可控,甚至还兼具社交和情感满足属性的产品,在短时间内成长为中国市场的主流产品。
不过,这或许并不是中国咖啡机市场的最终形态,随着中国咖啡文化的发展,咖啡行业已经开始展望未来“万亿级”的中国市场。在从“几千万”到“几亿”的发展过程中,中国咖啡文化的方向还存在很多变数,中国咖啡文化的成型还需要一段时间。在这个不确定的阶段,各类咖啡机产品都有发展的机会和空间。
“随着家电品类不断丰富、新兴产品日益火爆,作为进口产品的咖啡机在国内的渗透率有一定提升,但相较于同类厨房小家电,咖啡机尚未迎来市场爆发期。”郭建梅认为,主要原因是咖啡机市场还集中在江浙沪及一二线城市,大部分低线地区还未普及,三四线城市消费心智还有待培育,发展空间巨大。
可以肯定的是,当中国咖啡市场迈入“千亿级”后,中国咖啡机市场必然会更加成熟,消费者需求也会发生变化,无论是产品类型还是品牌竞争,现在讨论胜负还为时过早。
中国咖啡机市场的争夺战才刚刚开始。