2017年我国室内环境净化行业发展概况：空气净化行业净化室内环境的植物

2017年我国室内环境净化行业发展概况

第二类——空气净化行业

十多年来，我国室内环境净化行业基本形成了集空气净化器、新风风扇、净化材料、净化治理服务、室内环境检测仪器及检测机构为一体的产业链发展体系。消费者对装修后室内空气污染问题尤为关注，这是国内空气净化行业的发展潜力所在。目前，我国空气净化器市场销售规模以每年20%的速度递增。虽然空气净化器市场增长迅速，但我国空气净化器人均拥有量却很少，不足发达国家的十分之一。从普及率来看，美国家庭空气净化器普及率为27%，日本为17%，我国约为1%。可见，我国空气净化器市场还有相当大的发展空间。作为制造大国，全球市场上约70%的空气净化器都是在我国生产的。 2016年，我国空气净化器产量为1980万台。由于我国空气净化器出口量较大，不少出口型企业看到了国内空气净化器市场的商机，开始由出口市场转向内销市场。2017年，我国空气净化器产量达2468万台，空气净化器市场零售量为700万台，零售额为162.1亿元，其中线上渠道零售额78.4亿元，线下渠道零售额83.7亿元。

2017年空气净化器市场继续呈现快速增长态势，空气净化器市场销量呈现前高后低走势，全年增长依靠上半年的拉动，2017年供暖季空气质量良好，空气净化器告别爆发式增长阶段，进入理性消费阶段（见图1、图2）。

图1 空气净化器发展趋势及市场规模

图2 空气净化器市场趋势图

空气净化器行业的销售渠道包括传统渠道、电商渠道和自营渠道。传统渠道包括大型连锁、百货、超市等线下传统门店渠道。虽然目前线下传统门店经营状况普遍较差，部分渠道面临客流减少等问题，但空气净化器产品在这一渠道依然呈上升趋势，一旦雾霾天气到来，更多的消费者会愿意到线下门店购买。电商渠道经过多年发展，已经成为家电零售的重要渠道。对于空气净化器产品来说，线上渠道增长迅速，且偏向外资品牌，平台电商是国内外均衡发展的趋势。互联网品牌的发货渠道主要集中在自有渠道。自营渠道多表现为品牌线下的自建渠道，自营方式多种多样，主要分为品牌专卖店、建材市场、销售会、经销商代理、工程渠道等，自营渠道的侧重点与品牌自身的资源和特点高度相关。

从电商平台分布来看，空气净化器线上市场的热销平台依然以天猫商城和专业电商为主，这种“两级格局”未来很难改变。究其原因，首先，经过多年的发展，电商平台的销售运营模式已经成熟，消费者已经形成了线上购物习惯，多通过线上方式浏览、挑选净化器；其次，部分电商平台在其页面上开辟了净化器品类的专业窗口，如专业电商平台的净化大厅，在展示净化器的同时，还提供净化专业知识和选购指南，容易吸引消费者；第三，电商平台上净化器产品的销售历史悠久，虽然线上产品体验存在缺陷，但产品的评论日积月累，优秀的产品已经形成了良好的口碑宣传，消费者的线上购买更容易受其影响。

从受众群体来看，专业电商曾经被普遍认为是3C产品的专业网购平台，依托电子数码产品，形成了以专业白领为主的受众群体。专业白领消费能力与消费欲望较强，注重产品热度，对产品质量要求较高。专业电商平台在做足净化器产品业务后，为了满足这一群体的需求，一般青睐一些影响力较大、口碑较好的外资家电企业以及一些技术成熟的传统国内企业。平台电商主要是学生、刚步入职场的员工等草根群体，群体流量巨大。这一群体对净化器产品质量有一定要求，但受限于自身消费能力，对高端产品需求不大，对性价比高的产品情有独钟。 而且网购群体整体比较年轻，更加注重创新和个性，不会过多关注内资和外资的区别。

从经营政策来看，专业电商主要采用代购代销的方式，与国内外知名的空气净化器品牌合作意愿较高。通过引入这些品牌，不仅可以依靠其优质的产品保障销售业绩，还可以让消费者在购买空气净化器产品时更加关注商城，增加流量，逐步扩大受众，保证平台健康发展。天猫由淘宝发展而来，对空气净化器产品的质量提升极大，而继承的店铺模式更加开放包容，无论是国产品牌还是国外品牌，只要符合入驻标准，都可以在天猫开店。这种模式更强调店铺自身的运营能力。在天猫强大的流量支持下，如何打造店铺特色，提高转化率成为运营的重点。

除了家居零售市场，空气净化器产品的应用空间和市场容量也十分广阔。例如酒店、写字楼等公共场所均有净化需求，部分企业与携程等软件合作，在入驻酒店统一配置净化器。当前社会热点“校园净化”也备受关注，在校园领域寻找突破口，在实践和宣传上都具有重要意义。未来此类工程渠道将成为企业新的增长点，也是品牌传播、产品普及的重要渠道。

净化器进入国内市场初期，主要以国外品牌为主，国产品牌无论是技术还是营销都还不是很成熟，当时国产品牌主要由OEM转型，随着技术的成熟，国产品牌逐渐具备核心技术能力，开始抢占市场。2017年线上国产品牌占比达到39.3%，线下国产品牌占比达到35.8%，且呈逐年上升趋势。线下净化器品牌集中度逐步提升，而线上净化器品牌集中度则呈现下降趋势，线上品牌之间的竞争愈发激烈，2017年部分国产品牌强势进军电商渠道，2017年线下净化器前5大品牌集中度为66.8%，较2016年同期提升5.4个百分点。

从品牌数量来看，空气净化器行业竞争加剧，洗牌加速，空气净化器市场从无序增长走向增速放缓、此起彼伏的竞争模式，整个行业竞争加剧，优势品牌迅速崛起，抢占更大市场份额，而缺乏竞争力的小品牌则逐渐退出市场。不过，一些新兴品牌、互联网品牌并没有被彻底击垮，比如“小米”、“352”等品牌的空气净化器，依靠自身的销售模式或者超高性价比等优势，依然保持着相对稳定的增长，关键在于产品和营销模式的创新。2015年，空气净化行业品牌数量为883个，进入品牌377个，退出品牌166个；2016年，品牌数量为713个，进入品牌141个，退出品牌311个； 2017年品牌数量为651个，其中进入品牌193个，退出品牌255个（见图3）。

图3 空气净化行业品牌变化

2017年空气净化器市场高纯度产品开始成为市场主力，该类净化器特点是净化风量大、面积广、换气频繁，比较适合场馆、办公室等大空间使用，能有效应对我国雾霾天气的频繁发生。该类大风量净化产品将是未来市场的主流趋势，高纯度空气净化器产品是未来发展的趋势。空气净化器品类的特殊性在于受天气影响较大，在国家一系列监管政策下，如果净化器只具备去除PM2.5的功能，将难以长期持续，净化器品类发展的下一个突破口将是去除甲醛、污染源功能。

目前家用空气净化器领域主要技术仍为物理过滤，该类技术涉及空气净化器更换滤材的问题，当产品使用一定时间后，滤网已接近饱和状态，需要及时更换才能继续保证净化效率，因此消费者在购买产品后仍需自行购买更换滤网。但目前空气净化器滤网价格从几千元到五六百元不等，后续更换滤网又是一笔不小的开支。未来空气净化器的滤网技术将朝着高净化能力、低耗材的方向提升，新国标中规定的CCM值将成为未来空气净化器产品净化连续性的重要考量指标。

空气净化器产品升级的另一个标志是降噪技术的进步。净化器模式下的噪音自然很低，但在高速模式下运行时，其产生的噪音对用户体验有一定负面影响。空气净化器品类涉及流体力学等方面的技术，因此在电机、风道设计等方面的技术壁垒相对较高。行业内掌握该技术的企业有限，产品降噪技术有待进一步突破。

十九大报告指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。空气净化器必然要向智能化方向发展，主要体现在远程控制、预约净化启动时间、耗材使用、空气净化时间、实时监测环境PM2.5、随时切换多种净化模式等。智能监控的零售渗透率正在逐步提升。